Le Sénégal a procédé, ce mercredi 02 juin 2021, à la fixation du prix d’une nouvelle émission eurobond (obligations souveraines) portant sur 775 millions d’euros, soit 508 milliards FCfa, avec un taux d’intérêt fixe de 5,375 % sur une maturité finale de 16 ans.
Cette opération a connu un succès éclatant en termes de niveau de mobilisation des investisseurs internationaux, avec un taux de sursouscription égal à près de six fois le montant recherché par le Sénégal, et en termes de qualité du livre d’ordres, avec les investisseurs institutionnels de référence dans ce domaine. Face à l’intérêt élevé après trois années d’absence sur les marchés, le Sénégal s’est limité à ses besoins de financements arrêtés en rapport avec ses partenaires.
Plus de 200 investisseurs issus des marchés financiers internationaux ont participé à l’émission d’obligations. La délégation sénégalaise, qui a travaillé par visioconférence du 27 mai au 2 juin 2021, était conduite par le Ministre des Finances et du Budget M. Abdoulaye Daouda Diallo. Ladite délégation était composée de plusieurs cadres du Ministère des Finances et du Budget, du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, du Ministère du Pétrole et des Energies, du Ministère des Mines et de la Géologie, du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, du Ministère de l’Environnement et du Développement durable et de la BCEAO.
Les fonds obtenus seront exclusivement utilisés pour le rachat d’environ 70 % de l’eurobond expirant en 2024 et libellé en dollars par de nouveaux titres en euros, ainsi que le financement de la participation du Sénégal dans le développement des projets pétroliers et gaziers.
