Après l’avis de non-objection du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) et l’accord de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et le Dépositaire Central/Banque de Règlements (DC/BR), les obligations dénommées « SONATEL 6,50% 2020-2027 » ont été admises à la cote de la BRVM, au compartiment des obligations hier mardi 15 septembre 2020, sous le symbole SNTS.O2.
Selon le communiqué reçu, les titres sont disponibles à l’achat et à la vente libre sur le marché secondaire à travers les intermédiaires agréés. Le premier fixing s’est effectué ce jour à 9h45.
Ce deuxième emprunt obligataire de SONATEL a été autorisé sous le visa numéro : EOP/20-01 par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) pour un montant recherché de 100 milliards FCfa.
Il a donné lieu à l’émission de 10 000 000 obligations dématérialisées au prix unitaire de 10 000 FCfa sur une maturité de 7 ans à un taux d’intérêt brut annuel de 6,50 % et amorties semestriellement après deux (02) ans de différé sur le capital.
D’après le document, l’opération constitue à date la plus importante émission obligataire par une société privée de la région UMOA et a connu un vif succès auprès des investisseurs à travers une sursouscription de 122% ( ) et ainsi une clôture anticipée au 08 juillet 2020. Les ressources levées serviront au financement du plan d’investissement du Groupe Sonatel au Sénégal pour l’exercice 2020.
Monsieur Sékou Dramé, Directeur Général du Groupe SONATEL a exprimé la satisfaction de l’entreprise en indiquant « sonner avec fierté cette cloche qui symbolise la première cotation des obligations Sonatel Bonds, et remercier les autorités de l’UEMOA, le régulateur CREPMF et la BRVM DC/BR, de même que les investisseurs qui continuent à faire confiance au Groupe Sonatel. L’engagement est renouvelé pour contribuer à faire de ces placements une réussite pour les souscripteurs ».
Pour Monsieur Edoh Kossi Amenounve, Directeur Général de la BRVM et du DCBR, « cette transaction a prouvé la résilience de la BRVM ainsi que la profondeur du Marché Financier Régional pendant ces temps de crise. La réussite d’une opération de cette envergure constitue un signal fort envoyé aux entreprises de la zone, démontrant que le marché financier régional est un moyen à regarder avec beaucoup plus d’attention afin de diversifier leurs sources de financement à long terme. »
Monsieur Ababacar Diaw, Directeur Général de la SGI IMPAXIS, Arrangeur et Chef de file de l’Opération, a indiqué « en sus de la liquidité offerte aux détenteurs des Sonatel Bonds, la cotation offre une opportunité aux investisseurs qui n’avaient pas pu être servis, à acquérir un titre présentant un couple risque-rendement attractif. La banque d’affaires IMPAXIS ambitionne de continuer à structurer des solutions de financement sur-mesure, complexes et transfrontalières, afin d’accompagner les entreprises de la région ainsi que les Etats dans les défis à venir pour le financement post-Covid de nos économies ».
SONATEL est un Groupe présent dans 5 pays (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone), avec une position de leader et une forte implication RSE sur chacun de ses marchés. La société est la première capitalisation de la BRVM, représentant le tiers du marché actions, avec plus de 27 000 actionnaires.
